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社会主义特斯拉 VS 资本主义蔚来

2019-10-25 来源:投研帮 阅读数 2055 分享

昨天,特斯拉在第三季度财报中表示,上海工厂已经启动试生产,净利润超过市场预期,盘后股价直接飙涨了20%。

前天在星球分享的就是特斯拉的研报,今天特斯拉的供应链公司涨幅都不错。

想当初一年之前,有人质疑:上海市政府付出如此巨大的代价来,让特斯拉空手套白狼,是为了所谓鲜亮的“政绩”?

我想起了一个段子:

有个地主,家大业大。有一天有个路过的,来讨口吃的,仆人想赶他走,地主说,给他一顿饭,怕什么?吃完了,丢不了。

路过的不服,大吃了一顿,就开始走,走了一天都没有走出地主家的范围,最终还是拉在地主的地里。

说起特斯拉,正好可以对比一下中国特斯拉——蔚来。

特斯拉上海工厂虽然是外商独资,但是临港开发区批给特斯拉1100元/平米价格的土地,银行给了大量的低息贷款,整个中国汽车和物流工业最发达的江浙地区是特斯拉的供应链。

相反,在美股上市的蔚来,有大量的美元资本股东,融资也主要靠海外市场。

特斯拉和蔚来,哪一个姓“资”,哪一个姓“社”,恐怕已经傻傻分不清了。

而特斯拉,在解决了“姓资还是姓社”的问题之后,超级工厂在10个月内建成,并已准备投产,建造成本比在美国的Model 3生产系统低约65%。

另一边,蔚来的未来就有点模糊了。

近日,有报道称:蔚来汽车正与浙江湖州市吴兴区洽谈一笔超50亿元的融资意向,同时蔚来将在吴兴区落户一个20万辆年产能的工厂。

10月16日下午,吴兴区政府新闻办有关人士表示:“与蔚来洽谈过,无意向性协议。鉴于评估风险过大,已停止进一步洽谈”。

关于蔚来的未来,会是什么样的呢?

蔚来如今的局面,一方面是国内汽车市场整体不景气,另一方面正是受到了来自更加高端的特斯拉的冲击。

在这个全球大降息的时代,资本到处寻找利润,但是通常一筷子伸进锅里,通常捞不着菜,搞不好还会夹到老鼠屎。

而蔚来,作为一个可以交付整车,具备一定品牌的车企,依旧是能吃的菜。

资本比我们更加知道蔚来陷入困境的原因。所以资本肯找到蔚来的时候,一定是筹码带着血的时候。

不知道能在阅兵式登上天安门的许老板,有没有兴趣?

更进一步,特斯拉会给我们带来哪些可以预见的变化呢?

现在的特斯拉就像十年前进入中国的苹果,有了这个优等生在旁边,比亚迪和吉利,哪怕是抄作业,十年之后,也能抄成如今的华为或者小米。

在这过程中,更加会诞生无数类似于今天立讯精密,大族激光和歌尔股份等优秀的苹果供应链公司。

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今天不少明星股都比较惨,市场看似跌得不多,是因为银行强撑着。跌得比较多的有永辉超市、中国国旅、海天味业、上海机场等等,差不多都是这种走势。

进入四季度之后,很多基金获利丰厚。为了保住胜利果实,会有部分资金减持这类估值不低,获利丰厚的公司,切换到低估值的大金融板块,同时新晋资金也会基于边际作用,优先考虑偏价值类的大金融。

但是这是好事,要不然像之前,大白马高高在上,科技股也鸡犬升天,还真不知道买点啥。

还有几家明星公司发布了三季报:

恒瑞医药第三季度营收69亿元,同比增长42%;净利润13亿元,同比增长32%——不谈估值,光看这业绩95分起步。

中国平安第三季度净利润319亿元人民币,同比增长50%,营运利润增长21.5%——稳如死狗。

万科第三季度营业收入845亿元,同比增长21%,净利润64亿元,同比增长32%——别的不说,多分点红,股价就涨了啊!

等月底的四中全会吧。

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今天在星球分享的是关于旅游演艺的研报。最近几年,主题公园+演艺行业高速发展,旅游演出市场观众复合增速达24%,龙头公司将持续受益。

还有利用恐慌指数埋伏明年美国大选的策略。想跟我交流的,也可以来星球找我。

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责任编辑:Quan

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