澳洲亿忆网专栏财经AFN财经周报 | 世卫证实瑞德西韦无效!钟南山团队有新发现!澳元全线走弱,国债连跌!

AFN财经周报 | 世卫证实瑞德西韦无效!钟南山团队有新发现!澳元全线走弱,国债连跌!

2020-10-17 来源:澳洲财经见闻 阅读数 1169 分享

本篇内容为转载/翻译内容,仅代表原文作者或原媒体观点,不代表亿忆网立场

澳大利亚财经市场信息周报

AFN 全球经济信息

世卫组织

该机构发布“团结试验”中期结果显示,瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦/利托那韦以及干扰素治疗对改善新冠肺炎住院病人28天病亡率或住院病程几乎没有影响。

美国

美国财政部表示,受此前大规模的财政刺激措施影响,2020财年美国预算赤字达到创纪录的3.132万亿美元,是2019年赤字的三倍以上,债务规模超过了GDP。根据第二季度GDP,美国赤字占经济比例跃升至16%,为1945年以来的最高水平。

美国9月零售销售环比增1.9%,预期增0.7%,前值增0.6%;核心零售销售环比增1.5%,预期增0.5%,前值增0.7%。9月工业产出环比减0.6%,预期增0.5%,前值增0.4%;制造业产出环比减0.3%,预期增0.6%,前值增1%。

据特斯拉官网,特斯拉将Model 3标准续航版+的续航里程从250英里更新至263英里;将Model Y长续航版续航里程从316英里更新至326英里。

优步将与韩国SK电信公司建立合资和伙伴关系。SK电信计划分拆其移动业务部门,并推出T Map Mobility,优步将与T Map Mobility组建一家合资公司,注资逾1亿美元,并将向T Map Mobility注资约5000万美元。

贝克休斯油服:美国石油和天然气钻井平台增加了13个,创1月份以来最大单周增幅。

中国

钟南山团队宣布,体外研究发现白云山复方板蓝根对新冠病毒有效。广药白云山板蓝根最新研究成果将在澳门产业化,钟南山院士任首席科学家。

央行行长易纲表示,正积极推进绿色金融,助力完成二氧化碳排放和碳中和的目标;中方支持进一步延长G20缓债倡议期限,呼吁各方应继续推动特别提款权(SDR)普遍分配。

中国今年以来实际使用外资首次实现人民币、美元累计指标“双转正”。数据显示,中国前三季度实际使用外资7188.1亿元人民币,同比增长5.2%;折合1032.6亿美元,增长2.5%。其中,9月实际使用外资990.3亿元人民币,增长25.1%,连续6个月实现同比增长。

中国商务部表示,前三季度中国对外非金融类直接投资5515.1亿元人民币(折合788.8亿美元),同比下降0.6%,降幅有所收窄;其中,对“一带一路”沿线国家投资130.2亿美元,增长29.7%,占同期总额16.5%,较上年提升4.1个百分点。

中国发改委表示,根据中国PPP项目信息监测服务平台数据,截至9月底平台已签约项目中民间投资项目共1683个,占全部已签约项目43%;其中,民营企业单独中标项目835个,联合体中标项目中民营企业控股项目848个。

中国国家能源局表示,9月全社会用电量6454亿千瓦时,同比增长7.2%;前三季度全社会用电量累计54134亿千瓦时,同比增长1.3%。

中国央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,有2000亿元MLF到期。本周央行公开市场有2100亿元逆回购和2000亿元MLF到期,共进行1000亿元逆回购和5000亿元MLF操作,因此净投放1900亿元。

中国国务院报告显示,截至2019年底,全国国有企业(不含金融企业)资产总额233.9万亿元、负债总额149.8万亿元,同比分别增长11.2%、10.9%;资产负债率64%,下降0.2个百分点;实现营业总收入63.5万亿元、利润总额3.9万亿元,分别增长6.9%、6.9%。国有金融企业资产总额293.2万亿元、负债总额262.5万亿元,形成国有资产20.1万亿元。

316宗央企混改项目在上海招商,拟引入社会资本超过1800亿元。

欧盟

欧洲央行管委雷恩表示,近期数据令人失望,尤其是服务业的数据,放大下行风险;经济反弹弱于预期,复苏形态看起来像是“截短的平方根”;通胀风险在下降;对欧洲央行来说,安全总比后悔好。

欧盟9月汽车销量同比增3.1%,为年内首次增长。欧洲汽车制造商协会表示,尽管9月汽车销售取得积极成果,但疫情影响仍然对欧盟汽车市场产生重大影响。主要市场中,西班牙、意大利、法国和德国前三季度新车登记量同比分别下降38.3%、34.2%、28.9%和25.5%。

欧元区9月CPI终值同比降0.3%,预期降0.3%,初值降0.3%;环比升0.1%,预期升0.1%,初值升0.1%;核心CPI终值同比升0.4%,预期升0.4%,初值升0.4%;环比升0.2%,预期升0.2%,初值升0.2%。

欧元区8月未季调贸易帐顺差147亿欧元,预期顺差151亿欧元,前值顺差279亿欧元;季调后贸易帐顺差219亿欧元,预期顺差180亿欧元,前值顺差203亿欧元。

日本

日本首相菅义伟:成立(经济)增长战略委员会,前任经济产业大臣Takenaka和银行家协会主席Kunibe将加入委员会。

日本财务大臣麻生太郎:将从储备中额外使用5490亿日元用于休假计划,将使用860亿元用于国内供应链投资,一些议员提出的明年40万亿日元额外预算对实施已经在应对疫情方面采取的措施很重要。

数据来源:AFN研究院,Bloomberg,Wind

AFN澳股部分上市公司重要信息

CBA(Commonwealth Bank)

尽管大批维州人要求更多时间还款,但澳洲联邦银行仍鼓励用户在疫情期间恢复更多客户还款。这家澳洲最大的银行提供了延期偿还贷款客户的最新情况,其中许多人在因新冠疫情限制而失去工作以及寻求帮助。到9月底,延期还款的贷款数量下降到了45,000(170亿澳元),降至129,000(420亿澳元)。这些数字包括住房和商业贷款。截至9月底,递延还款贷款减少45,000(170亿澳元)至129,000(420亿澳元),这些数字包括住房和商业贷款。今年年初澳大利亚发现疫情后,CBA批准了25万笔延期付款。房屋贷款方面,9月份递延还款额减少了21,000。然而,有迹象表明,许多人仍在资金上苦苦挣扎,其中有17,300延期支付客户。维州人比例最大(43%)。9月份仍有约93,000笔房屋贷款被推迟,中小企业贷款延期减少了23,000,其中大约31,000此类贷款仍在延期中。

TLS (Telstra)

Telstra方面表示,其5G网络目前覆盖了澳大利亚40%以上的人口,全澳各地的用户都在等待预计本周发布的5G iPhone。Telstra的网络和IT部门主管Nikos Katinakis表示,在投资加速超过5亿澳元之后,澳洲电信将在明年6月之前将5G网络覆盖全澳75%人口。Katinakis先生称:“我们现在在全澳2000多个地点,在60多个城镇,1400个郊区拥有50%以上的覆盖率。而Katinakis先生表示,鉴于苹果在澳大利亚拥有约60%的市场份额,新手机发布对于Telstra至关重要。

NUH (Nuheara)

总部位于珀斯的音频初创公司Nuheara已经获得200万澳币资金,用于为全球科技巨头惠普公司开发特定的耳塞。在提交给澳交所的一份公告中,Nuheara宣布已经与惠普达成合作协议,进入第二阶段的扩展。在声明中,Nuheara说道:“在成功完成概念证明后,Nuheara现在已获得第二阶段200万澳元的采购订单,用于惠普耳塞变体的开发和工程相关的工作。” Nuheara是澳大利亚三家通过制造可调节声音以适应佩戴者听力的耳机和耳塞而享誉国际的公司之一。他们通常使用应用程序进行听力测试,并将其应用于音频。在佩戴者听力最弱的频率处增强声音,而在听力最强的频率处减弱声音。

WPL (Woodside Petroleum)

该公司在减少支出和推迟增长项目后将裁员300人,这增加了陷入困境的石油和天然气行业的失业人数数量。此次审查是在3月份决定削减支出和推迟增长项目之后进行的,以应对全球新冠疫情和油价下跌。”此次裁员涉及伍德赛德的直接员工队伍,而今年早些时候,该公司在其离岸和在岸地点削减了数百份合同工作。在3月份原油价格暴跌之后,伍德赛德推迟了其两个大型的西澳大利亚天然气项目Scarborough和Browse,分析师预计至少要推迟两年或更长时间。

VAH (Virgin Australia)

在获得新东家贝恩资本(Bain Capital)支持几周后,维珍澳洲的首席执行官Paul Scurrah宣布辞职。他的位置将由前捷星航空(Jetstar)老板Jayne Hrdlicka接任。据了解,Scurrah和贝恩资本在维珍的发展新方向上产生了分歧,包括应该配置多少预算、维珍机队规模以及其他战略要点。原管理层认为,维珍将不再被重新定位为一家低成本航空公司,而是采用混合策略,专注为客户提供最大价值。此次高层变动表明贝恩正考虑大幅削减成本,改善资产负债表,并通过上市或出售退出,这是一种典型的拉高出货的策略。如果维珍真的选择了低成本策略,那么和捷星航空的价格战将很难结束,澳大利亚航空史上最糟糕的时刻将会重演。此举已经引起了运输工人工会 (TWU)的不满,他们担心管理层的改组和战略的改变可能会导致更多的工作岗位流失。TWU已经给总理写信要求政府干预,并保证兑现所做承诺。信中写道,这明显违反了让维珍重新成为澳大利亚第二大航空公司的协议。

数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

澳洲部分非上市公司重要信息

Doctor Care Anywhere

总部位于英国的远程医疗业务Doctor Care Anywhere (DCA)正全力冲刺首次公开募股(IPO)计划。文件显示,DCA希望以2020年预期营收的8.7倍融资7500万澳元,市值2.5亿澳元,美股定价80澳分。潜在投资者被告知,该集团的咨询收入上涨迅猛。单9月份咨询金额同比增长355%,同比增长292%。该公司为其许多大型私人健康保险公司的客户提供在线保健咨询服务,这些保险公司包括安盛保险(AXA)、怡安保险(Aon)和HCA Healthcare。基金经理获悉,全球远程医疗市场去年总值53亿澳元,预计2024年将达149亿澳元,按复合年增长率计算,将以每年23.1%的速度增长。

Universal Store

本地时尚快消品公司Universal Store 10月12日进行首场路演。9月,该公司发布了业务更新,让潜在投资者了解了该公司在疫情期间的业务表现。此次会面表明,环球商店(Universal Store)正寻求效仿在线美容产品零售商Adore beauty的IPO路线,先确定基石投资者意愿,然后再将承销活动推向更广泛的机构市场。Universal Store若在未来几个月进行IPO,将筹资约1.5亿澳元,估值逾3亿澳元,不过据悉IPO的规模和结构尚未确定。

Lynch

鲜花公司Lynch加速其出售计划,Lynch属于Next Capital。一个月前,代表Lynch的咨询机构Stanton Road 和CLSA与来自中国的多个投资集团进行了接洽,就收购事宜进行协商。该交易应需获得澳大利亚外商投资审查委员会(FIRB)审查通过。Lynch专营澳大利亚鲜花出口自全球各个国家/地区。根据公司官网的介绍,Lynch是花卉创新、研究和开发的全球领导者。该公司于2015年被私募股权公司Next Capital收购。

QScan

本地投资巨头QIC Ltd已经退出了对Quadrant Private Equity旗下医疗放射服务商QScan的竞争。剩下的几家竞购者(拉姆齐医疗保健(Ramsay Health Care)、基础设施投资巨头莫里森公司(Morrison&co)和该行业巨头I-MED)将于11月提出有约束力的报价。QScan在昆州、新州、ACT、西澳和塔州都有业务布局,值得注意的是任何一家竞标者都很难在每个州中标。其拥有70多家诊所,每年的EBITDA收入约为7,000万澳元。投标者被告知,在预测期内,预计年增长率将超过10%。

Hipages

高盛10月12日向潜在基金机构发出Hipages首次公开发行(IPO)材料。Hipages的主要业务是帮助客户通过在线市场寻找潜在商机,与此同时该公司希望明年将业务扩展到Tradie发票和支付解决方案领域。据招股材料显示,Hipages将寻求以每股2.05 - 2.45澳元的价格筹资8,910万- 1.040万澳元。按企业2021财年预计收入计算,该价格对Hipages的估值为收入的4.3至5.3倍。如果IPO成功,Hipages的市值将达到2.665亿澳元至3.185亿澳元。最终的IPO价格将于10月22日进行的询价决定。新闻集团将是Hipages上市后的最大股东,持有约25.4%的股份,而Hipages首席执行官Roby Sharon-Zipser将持有约6.5%的股份。

数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

澳洲地产行业部分重要信息

市场动态

澳联储(RBA)表示,移民人数处于历史低位将导致住房需求下降,失业率不断上升,加剧了房价进一步下跌的风险。根据本周的联邦预算文件显示,澳大利亚人口增速将在2020-21年从2019-20年的1.2%急速下降至0.2%,到2021-22年下降至0.4%,而人口数量较去年预期将减少100万人,为一个多世纪以来的最低水平。澳大利亚边境封锁将导致移民人数出现1916年以来的首次负增长,2020-21财年为净减少7.2万人,2021-22财年为净减少2.2万人。经济学家警告称,鉴于海外移民是住房需求的一大主要来源,因此住房市场前景不容乐观。

澳大利亚统计局(ABS)最新公布的月度数据显示,今年8月份,新增住房贷款总额飙升12.6%,达到213亿澳元。其中,新增自住型房贷增长13.6%,创有记录以来的最大月度环比增幅。今年,8月份,自住型房贷金额为163亿澳元,为历史最高水平。其中,维州、昆州和新州的新增自住房贷增幅最为强劲。

受疫情导致的破坏性影响,今年前9个月,澳大利亚商业地产成交额同比下跌了58%,至近110亿澳元。全球地产服务商高力国际(Colliers International)显示的数据显示,写字楼成交额同比暴跌75%,至43亿澳元,零售地产成交额同比下降29%,至27亿澳元,酒店成交额仅为4澳元,并且绝大部分交易发生在疫情之前。工业地产成为唯一的亮点。受益于疫情期间网购人群激增,电商驱动工业地产需求激增。今年前9个月,澳大利亚工业地产成交额达到35.7亿澳元,同比增长5.6%。

受疫情影响,悉尼和墨尔本中央商务区的办公室空置率同比增加翻倍,一些大楼的估值降幅可能高达15%,净有效租金跌幅则高达30%。在新冠疫情大流行期间,不确定性上升导致商业信心受挫,写字楼空间的市场需求已因此走软。根据全球地产服务商仲量联行(JLL)汇编的数据,写字楼市场的供应已经超过了需求,今年第三季度的占用空间净减少193,700平方米。在悉尼,第三季度的空置率上升至10.2%,而六个月前为5.8%。在墨尔本,由于大量主力租户签署新建大楼,旧有写字楼变得空荡荡,空置率从第一季度的3.4%的低点上升到11.3%。

根据门户网站Domain最新公布的房屋租金报告显示,今年第三季度,全澳范围内独栋屋租金收复了上个季度的跌幅。但是,同期的公寓租金仍是跌跌不休,创下2004年以来最大年度跌幅。其中,悉尼公寓租金已跌至近六年来的最低点,自今年第一季度以来,当地公寓中位周租金下降了25澳元,至495澳元。在所有首府城市中,墨尔本的公寓租金跌幅最大。由于城市的封锁,跌幅还在加剧。目前,墨尔本公寓中位租金为400澳元/周,首次跌至与霍巴特持平。而在其它一些城市,房屋租金已开始上涨。在布里斯班,独栋屋和公寓中位租金已创历史新高。今年第三季度,中位周租金上涨15澳元,分别达到415澳元(独栋屋)和395澳元(公寓)。同期,阿德莱德的租金也创下了新高,独栋屋和公寓的租金分别上涨了2.5%和6.3%。

澳洲联邦银行CBA数据显示:今年第二季度,新屋开工量跌至6.5年以来的最低水平。全澳范围内,今年第二季度,当地新屋开工总量较上一季度环比下降5.6%,相比上年同期则下降了8%。就不同房型而言,独栋屋开工量较第一季度下降了0.8%,较上年同期则下降了8%。数据统计时期已经宣布了Home Builder新房/翻新补贴计划。从数据来看,该计划缓解了独栋屋开工量的下降速度。相反,包括公寓在内的其他非独立住房开工量较上一季度下降了14%,较上年同期则下降了17.3%。在截至6月的一年内,共有171,274套新屋开工建设,创6.5年以来的最低水平。

随着澳大利亚房地产行业信心的回升,未来12个月内预计将出现工业和住宅建设的热潮。根据澳新银行联合房地产委员会(ANZ-Property Council)的最新调查显示,工业建筑预期继续呈上升趋势,住宅建设也处于活跃区域。数据显示,今年第四季度,全国建筑行业信心指数上升了6个指数点至82。虽然有所回升,但是仍远低于100的荣枯线和历史平均水平123。同期,零售地产建设预期下降22点,酒店和写字楼建设预期分别下降18点和14点。

政策动态

新州上诉法院最新裁决推翻了有关公寓禁止携带宠物入内的权利。换言之,新州没有公寓大楼可以设置宠物禁令。目前,作为就该裁决提起上诉的唯一可能途径,大楼业主需要向堪培拉的澳大利亚高等法院提起上诉。

开发动态

根据新州政府加快规划审批系统,新加坡开发商Wee Hur位于悉尼Redfern的学生公寓开发项目已经获得快审通过。据了解,Wee Hur将斥资6400万澳币,在Gibbons街13-23号开发一处18层的多功能学生宿舍,包括488间学生宿舍和底层零售设施。文件记录显示,Wee Hur于2018年斥资5200万澳元买下了项目所在地块,旨在满足悉尼大学的学生住宿需求。除本次获批的项目外,今年6月,Wee Hur还投资4600万澳元买下了Regent街90-102号、占地1287平米的地块,目的是用于学生公寓的开发。

数据中心运营商NextDC达成了一项15亿澳元的银行债务协议,用于加快开发悉尼和墨尔本的大型数据中心建设,并将赎回现有的8亿澳元债券。此次贷款主要由四家银行提供,包括瑞信、汇丰银行、澳大利亚国民银行(NAB)和Natixis。贷款分为三部分,其中7亿澳元将最直接地用于企业发展。获得贷款后,NextDC将拥有约16亿澳元的流动资金。市场对数据中心的需求强劲增长,疫情期间进一步加快。未来几年,NextDC将继续执行现有开发计划,以满足不断增长的客户需求。与此同时,公司同业竞争对手Equinix和AirTrunk也在加紧建设数据中心。

租赁动态

澳大利亚上市地产投资信托Charter Hall与联邦政府福利管理机构Services Australia签署了预租赁协议。据了解,Charter Hall正在进行Southern Cross Arcade项目的二次开发,位于King William街上的现有建筑将进行拆除,而后将新建一座高15层的写字楼,包括4万平米的写字楼空间和3600平米的底层零售空间。文件显示,Services Australia将整合阿德莱德5处办公地点,并租赁Charter Hall该项目2.85万平米的办公空间,租期为10年,含两次续约5年的优先选择权,整个生命周期内的租赁成本估计为5.85亿澳元。

交易动态

澳大利亚写字楼业主Investa正在考虑出售悉尼三座写字楼的股份,以获得更多资金用于项目管线的开发,并获得Macquarie在马丁广场地标项目的权益。据了解,Investa已经向George 街400号共同所有方中投公司(CIC)发送了优先认购权通知。Investa旗下的商业地产基金(ICPF)持有该大厦25%的股份,最新价值为2.763亿澳元。另外,正在考虑出售的还有另外两个地标性建筑25%或50%的股份,即ICPF直接拥有的Market街1号和King街135号大厦。根据该公司本月提交的文件,两座大厦的价值分别为5.15亿澳元和6.48亿澳元。据信,如果需要,商业地产该服商CBRE和Cushman &Wakefield可以代表ICPF来代理三座塔楼的股份出售事宜。

摩根大通资管公司将位于墨尔本CBD的购物中心出售给合资伙伴瑞信资管公司和Vantage Property。据信,这笔交易价格接近1.25亿澳元。墨尔本基金管理公司Vantage自7月份以来一直在对这座9000平方米的购物中心进行尽职调查,交易合同已于上周签署。文件记录显示,摩根大通于2016年以2.47亿澳元价格收购的该购物中心,当时的收益率约为5%,而从最新交易来看,该资产缩水已近半。摩根大通此前也曾试图以新的租约(包括一家徕卡相机店和画廊)来重振购物中心,但未能扭转局面,因为购物中心上层全是空置的店铺。目前交易双方均拒绝置评,本次交易代理商,世邦魏理仕(CBRE)的Simon Rooney也拒绝透露交易信息。

对德国零售巨头Kaufland而言,随着9处投资用地陆续出售完毕,Kaufland的退出也算是“井然有序”。Kaufland之前为开店投资5亿购买了9处地块,分别位于维州、昆州和南澳。尽管在地产、人员和分销方面已投入巨资,但在今年1月,Kaufland还是做出了宣布退出澳洲市场的决定。根据地产服务商高力国际(Colliers International)介绍,9处资产的最后两处,即位于墨尔本东郊占地39,146平方米的填埋地,以及另外一处位于Oakleigh South占地44,013平方米的主要拐角地块已经签署交易合同,预计将于年底完成结算。据预计,9处资产出售可以让Kaufland的5亿澳元支出回本五分之一。

继挂牌出售位于新州Riverina的Western Rosella农地资产后,哈佛大学捐赠基金(Harvard University Endowment Fund,HUEF)准备继续套现位于澳洲的杏树园和棉花种植地。HUEF基金计划出售的Lachlan Valley投资组合挂牌价格为1.2亿澳元,涵盖占地面积约13652公顷,由三宗地块组成,即位于Hillston的Moora农场占地524公顷,Euroley农场占地2419公顷,Maude的Newmarket农场占地10708公顷。尽管没有说明撤资原因,但过去两年来,该基金一直在积极减持位于澳洲的投资。

澳大利亚建材供应商CSR宣布以8430万澳元的价格将悉尼西部PGH砖石场出售给了一家“北美实体”。砖石场位于Horsley Park,占地860公顷,平均每公顷成交价近1000万澳元。据预计,这笔交易有望给CSR带来约4800万澳元的税前利润。由于西悉尼工业用地缺乏规划,再加上本地和海外基金对物流投资的兴趣飙升,因此推动了工业地产价格的飙升。尽管最近这宗交易的买家尚未披露,但业内消息人士称,私募股权巨头KKR和加拿大的Oxford Properties都是潜在买家。

据信,Precision Group已经退出竞购零售商David Jones的物业资产,潜在买家范围进一步收窄。其他较早参与竞购的买家只剩下Charter Hall、Victor Comino和Ashe Morgan。然而,市场开始怀疑David Jones最终会撤回出售位于悉尼和墨尔本黄金地段的两处旗舰资产。目前市场上广为流传的一种说法是,David Jones新任命的管理团队可能希望保留这些物业,所谓的出售只是向银行证明此类资产的价值。相比竞争对手Myer而言,拥有自有物业一直是一大竞争优势。这两处旗舰资产分别位于悉尼的Elizabeth街和墨尔本的Bourke街310号。两项资产价值7亿澳元,而目前David Jones的净负债为3亿澳元。

在售项目

Mirvac和NRMA希望以5.5亿澳元出售旗下酒店资产组合,该酒店资产组合规模在澳大利亚业内名列前茅。Mirvac和NRMA各持有Tucker Box Hotel 集团50%的股份,并通过该集团投资澳大利亚各地酒店。出售的资产组合包括11家Travelodge酒店,拥有2,032间客房,其中悉尼有8家,布里斯班、墨尔本和珀斯各有一家。81%的房间位于悉尼和墨尔本,按收入计算,一半的资产组合位于悉尼CBD。出售产品还包括澳大利亚和新西兰的Travelodge Hotels品牌所有权。Mirvac在其集团报告中表示,疫情严重影响了酒店的入住率和利润。同样,酒店资产估值也受到了影响。年报显示,截至2020年6月30日,该资产组合由专业酒店估值师独立估值为5.2亿澳元,低于2019年的5.83亿澳元。

数据来源:AFN研究院, Bloomberg, Wind

责任编辑:Ann

*以上内容转载自澳洲财经见闻,亿忆网对内容或做细微删改,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。

热门评论

  • 举报 VCE-Chemistry 2020-10-18 07:42:13

    钟南山的板蓝根,只是体外实验的结果而已。

  • 举报 匿名用户 2020-10-18 23:03:41

    世卫还说中药无效。

下载APP

手机亿忆

亿忆澳洲

返回顶部

web analytics shopify traffic stats web analytics