澳洲亿忆网专栏财经房价飙升,或阻止澳洲央行进一步QE;澳洲支付市场将迎来剧变

房价飙升,或阻止澳洲央行进一步QE;澳洲支付市场将迎来剧变

2020-11-30 来源:澳财 阅读数 1928 分享

01今日市场动向

欢迎来到今日澳财。由于美国大选的不确定性消除,以及多款疫苗的有效性被确认,使得市场信心恢复,澳大利亚股市11月上涨590.2点,涨幅10%,成为1988年以来上涨最快的一个月。

本季度澳大利亚多项经济数字转好,零售交易增长16.4%,批发交易增长13.3%,制造业增长11.4%。因此,四大银行预测,周三(12月2日)公布的GDP数据或将增长2.4%到4.1%。接下来还有更多值得您关注的消息:

02财经资讯

房价飙升或阻止澳联储进一步量化宽松

一些经济学家表示,明年澳大利亚房价可能会上涨7%,足以阻止澳大利亚央行进一步实施量化宽松。但仍有经济学家坚持,创纪录的政府债务和汇率居高的澳元,意味着澳大利亚央行仍然有可能会扩大该计划。

创纪录低位的利率、复苏的劳动力市场(五个月内增加了65万个就业岗位),以及3940亿澳元的州政府和联邦政府刺激计划,将提振本周三(12月2日)公布的GDP官方数据,并推动澳大利亚走出技术性衰退。

而预计这些因素也会推动房价上涨。

在10月,全国房价留个月来首次再次上涨,同时西太平洋银行(Westpac)房价预期调查等领先指标也出现飙升。CoreLogic定于明天(12月1日)公布的11月房价数据可能显示房价进一步上扬。

在新西兰,目前的房价比一年前高出20%,这要求该国央行在做出货币政策决定时要考虑房价的稳定。

如果澳大利亚的房价真的开始强劲上涨,可能会让澳联储的论调转向未来几个月降息可能加剧市场稳定风险。

BPAY、eftpos、NPP合并临近,澳洲支付市场将迎来剧变

随着BPAY、eftpos和NPP这三个关键性支付机构考虑合并,澳大利亚财政部和央行分别对基础设施、政策和技术进行评估,规模达8000亿澳元的零售支付市场将在2021年迎来一个分水岭。

鉴于新冠疫情加快了数字技术(包括支付技术)的普及,今年为2021年的发展奠定了更加重要的基础。

从6月开始的澳大利亚财政部和央行同时进行的支付审查,是在有争议的合并谈判背景下进行的,其中包括BPAY、eftpos和NPP(New Payments Platform)。

这三家机构的22位股东正在讨论这一三方整合的方案,总共可能需要9个月时间。一些人认为,这一整合将削弱支付平台之间的竞争和投资。

包括大银行代表在内的一个行业委员会正在评估所有权、结构和公司治理等问题,NPP的代表已就该提议与竞争监管机构进行了会晤。

据信,多家银行支持BPAY、eftpos和NPP的合作,因为这将使它们能够集中投资,而零售利益相关者担心,这一合并将减少竞争。

支付专家及MWE咨询主管Mike Ebstein表示,三方合并的好处"尚不清楚"。

他补充称:“鉴于澳大利亚是一个相对较小的市场,可能会有规模经济和固定运营成本的降低,但有必要通过确保零售支付市场的准入不受阻碍来维护公众利益。”

虽资本雄厚,澳洲四大行股票回购“基本没戏”

摩根士丹利(Morgan Stanley)在一份报告中表示,尽管四大银行拥有约200亿澳元的剩余资本,但是在2021年不太可能进行股票回购。

分析师理查德·威尔斯(Richard Wiles)指出,基于监管机构“毫无疑问强劲(unquestionably strong)”的基准,四大银行一级资本普通股权益比率为10.5%。换言之,四大银行持有约200亿澳元的多余资本。

其中,澳大利亚联邦银行(CBA)资金最为充足,比监管机构基准高出91亿澳元之多。澳新银行(ANZ)最低,但比监管机构基准高出30亿澳元。

受四大银行发布的乐观言论影响,市场投资者开始转向关注未来潜在的大型股票回购计划。

然而,Wiles指出,2021年之前四大银行不太可能宣布股票回购计划。

他说:“在恢复回购之前必须达到许多先决条件。例如,澳大利亚审慎监管局取消所有限制性条款;银行必须完成已宣布的资产出售;资产向较高风险类别的转移具有更大的确定性。”

“换言之,这意味着贷款减值和准备金释放必须具备更大的确定性,即财务表现更为健康,新冠疫苗得到广泛接种。”

疫苗竞技场,CSL风头被Moderna盖过

Platinum资管公司投资组合经理比安卡·奥格登(Bianca Ogden)指出,澳大利亚血液制品巨头CSL 应加大研发资金投入。不然,在疫苗竞赛场上,CSL可能会输给全球领先疫苗研发企业。

值得注意的是, Ogden目前管理着公司的全球医疗保健基金,具备丰富的科学和行业背景,拥有病毒学博士学位,曾在制药巨头强生从事药物研发。

在最近取得的成功案例中,Ogden管理基金自2018年便投资了美国药企Moderna,后者的mRNA(信使核糖核酸)疫苗技术处于市场领先地位。此外,今年2月份,Ogden有增持了这家公司的股票。

过去12个月,这家纳斯达克上市公司的股价上涨超过6倍,上周收于每股127.03亿澳元,并获得了欧盟订购1.6亿剂疫苗的订单。

Ogden指出,尽管CSL是一家伟大的公司,但是,在对风险和回报进行权衡之后,该公司并未没有选择投资CSL。

Ogden认为,在疫苗业务上,CSL面临着被其它mRNA技术研发公司抢走市场份额的风险。

责任编辑:luck

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