下一个舜宇光学诞生！花旗银行重磅推荐禾赛，上调目标价至36美元

美股研究社讯，花旗银行最新报告指出，禾赛科技（HSAI.US）凭借在3D传感行业的全球领军地位和下一阶段的爆发性增长势头，有望复刻舜宇光学的成功之路，成为该领域的下一个领军者。基于此，花旗银行给予禾赛科技“买入”评级，并将目标价从29美元上调至36美元。

报告指出，随着零跑汽车等车企加速激光雷达布局，该公司计划在其C系列新车型上100%搭载激光雷达，并在约50%B系列车型中采用激光雷达技术，行业渗透率有望加速提升。禾赛科技在2025-2027年期间净利润年复合增长率（CAGR）有望达到90%。此外，禾赛科技凭借半导体技术升级，在整体生产成本上比同业低10-15%，进一步巩固其市场竞争力。管理层预计，禾赛科技在中国激光雷达市场的长期市占率将超过40%，在海外市场接近50%。

此外，在新业务方面，禾赛正在布局机器人市场，已推出多款新产品，并成为多家机器人公司的供应商（包括宇树科技）。其机器人业务预计将成为新的出货量和利润增长引擎。花旗分析师预计，公司将推出更多3D传感行业的新产品。

花旗分析师表示，禾赛科技的技术路线选择已被验证成功，并在技术储备上领先同行2-3年。此外，禾赛科技目前预计2025年激光雷达出货量在120万至150万台之间，同时行业渗透率将进一步提升。

凭借技术优势、成本优势和扩充的产品线，禾赛科技正处在成为全球激光雷达行业的领导者的有利位置。

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